基金投资咨询与互动交流的内容有( )。A深入了解客户的投资需求B及时向客户传递基金投资信息C处

基金投资咨询与互动交流的内容有( )。A深入了解客户的投资需求B及时向客户传递基金投资信息C处

试题题目:

【单选题】

基金投资咨询与互动交流的内容有( )。

A、深入了解客户的投资需求

B、及时向客户传递基金投资信息

C、处理潜在风险隐患、客户建议及意见

D、以上都是


试题解析:

互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式,其交流内容如下:(1)深入了解客户的投资需求,确定和记录客户服务标准。(2)及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告。(3)做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作。(4)拟订、组织、实施及评估年(季、月)度客户关怀计划。(5)进行公司所有新客户的首次和定期电话回访工作,改善客户体验,提升满意度。(6)做好客户回访日志,记录并处理潜在风险隐患、客户建议及意见。(7)及时接听外部客户的呼人电话、公司客户中心转接及投资顾问转入的电话,并做好电话咨询日志。


试题答案:

D

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