()是理财规划中的一个非常核心的技能,并且它能够对客户的理财目标进行评估分析。A收集客户家

()是理财规划中的一个非常核心的技能,并且它能够对客户的理财目标进行评估分析。A收集客户家

试题题目:

【单选题】

( )是理财规划中的一个非常核心的技能,并且它能够对客户的理财目标进行评估分析。

A、收集客户家庭基本信息

B、整理和分析客户财务状况

C、了解客户寻求理财规划服务的直接原因

D、制作全生涯模拟仿真表


试题解析:

理财规划中的一个非常核心的技能,就是通过制作全生涯模拟仿真表,对客户的理财目标进行评估分析。


试题答案:

D

赞(0)