在厘清服务对象和初步需求时,理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况,其中不包括()。

在厘清服务对象和初步需求时,理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况,其中不包括()。

试题题目:

【单选题】

在厘清服务对象和初步需求时,理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况,其中不包括( )。

A、职业(职位)

B、年龄(生日)

C、收入支出情况

D、生活品质状况


试题解析:

理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况,如职业(职位)、年龄(生日)、子女的学业、生活品质状况等内容。收入支出情况属于家庭财务状况信息的收集与整理。


试题答案:

C

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