试题题目:
【单选题】
在厘清服务对象和初步需求时,理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况,其中不包括( )。
A、职业(职位)
B、年龄(生日)
C、收入支出情况
D、生活品质状况
试题解析:
理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况,如职业(职位)、年龄(生日)、子女的学业、生活品质状况等内容。收入支出情况属于家庭财务状况信息的收集与整理。
试题答案:
C
【单选题】
在厘清服务对象和初步需求时,理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况,其中不包括( )。
A、职业(职位)
B、年龄(生日)
C、收入支出情况
D、生活品质状况
理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况,如职业(职位)、年龄(生日)、子女的学业、生活品质状况等内容。收入支出情况属于家庭财务状况信息的收集与整理。
C