试题题目:
【多选题】
理财规划书中客户家庭基本信息包括( )。
A、家庭主要成员的姓名、出生年月日
B、居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话
C、寻求理财规划服务的直接原因
D、目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标
E、目前家庭的财务状况
试题解析:
客户家庭基本信息包括:1.家庭主要成员的姓名、出生年月日;2.子女的学程阶段;3.居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话;4.寻求理财规划服务的直接原因;5.目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的,也可以放在这个环节里
试题答案:
A,B,C,D