理财规划书中客户家庭基本信息包括()。A家庭主要成员的姓名、出生年月日B居住地址、联系方式,

理财规划书中客户家庭基本信息包括()。A家庭主要成员的姓名、出生年月日B居住地址、联系方式,

试题题目:

【多选题】

理财规划书中客户家庭基本信息包括( )。

A、家庭主要成员的姓名、出生年月日

B、居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话

C、寻求理财规划服务的直接原因

D、目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标

E、目前家庭的财务状况


试题解析:

客户家庭基本信息包括:1.家庭主要成员的姓名、出生年月日;2.子女的学程阶段;3.居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话;4.寻求理财规划服务的直接原因;5.目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的,也可以放在这个环节里


试题答案:

A,B,C,D

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